中国水电今日发布初步询价结果及发行价格区间公告,本次发行规模最终确定为30亿股,这与其招股书披露的发行规模不超过35亿股相比,最终发行规模缩减了5亿股;同时,本次发行确定的价格区间为4.50元至4.80元(含上限和下限),据此对应的募集资金规模为135亿元至144亿元。中国水电原计划发行规模为不超过35亿股,拟募集资金173亿元,将投入包括工程施工设备采购、四川毛尔盖水电站等6个项目。
中国水电今日发布初步询价结果及发行价格区间公告,本次发行规模最终确定为30亿股,这与其招股书披露的发行规模不超过35亿股相比,最终发行规模缩减了5亿股;同时,本次发行确定的价格区间为4.50元至4.80元(含上限和下限),据此对应的募集资金规模为135亿元至144亿元。
公告显示,初步询价期间,共有83家询价对象管理的146家配售对象参与初步询价报价;其中,提供有效报价(申报价格不低于本次发行价格区间下限4.5元/股)的配售对象共92家,对应申购数量之和为26.515亿股。
对于下调发行规模,中国水电相关负责人表示,公司作为中国乃至全球水利水电建设领域的第一品牌,上市是公司发展战略的重要一步,可以实现公司股权多元化,加强公司治理。上市并非是公司发展的最终目标,公司在确定发行方案时,一方面要对市场负责,尽可能地给予认可公司投资价值的投资者更多的安全边际;另一方面,也希望发行价格能够体现公司的合理价值。调整发行规模,是在充分考虑了包括投资者利益、募集资金需求、资本市场实际情况、公司长远发展等因素的情况下最终确定的。
中国水电原计划发行规模为不超过35亿股,拟募集资金173亿元,将投入包括工程施工设备采购、四川毛尔盖水电站等6个项目。据介绍,公司募投项目中,有5个项目通过投资实施,拟使用募集资金113亿元,因此,即使本次总体募集资金规模有所下降,但仍能满足公司募投项目的资金需求。业内人士分析,中国水电主动调减发行规模,不仅是为大盘减压,也是想让其股票在上市后能有更好的表现。
根据发行进度,9月26日中国水电将在中国证券网举行网上路演,9月26日及27日进行网下申购,9月27日进行网上申购。(贺建业 潘琦 徐玉海)